Тихий приморский городок. Улочки, пустые по ночам, и лишь гвардейские патрули расхаживают до рассвета, провожая запоздавших горожан и блюдя порядок. Среди них - офицер Коллинс. Он чаще других задумывается о ночных убийствах, ведь часть из них совершил именно он, за что не чувствует вины, поскольку быть демоном, охотливым до крови, сложно с точки зрения морали.
В прочем, его господин, Властитель культа, где жестокость - не порок, отличается нравственностью даже не смотря на свое злое начало, но лишь до тех пор, пока не задеты его душевные раны, а мир вокруг под контролем.
Вечного Рая не существует, но на что готовы пойти демоны, чтобы устроить свой собственный рай на земле? Или же на этом свете не найти ничего, кроме ада?