Ученый-энтомолог Тимур живет в благополучном, процветающем мире, о прошлом которого никто не задумывается: это неприлично, почти запретно. Однажды в жизни Тимура появляется странная девушка Майма. Знакомство с ней превращается в невольное путешествие, полное приключений и кошмарных встреч. События ведут героев в самое сердце Терра Круделис - Жестокой Земли. И Тимур узнаёт правду о своём, таком приятном, таком благополучном и таком процветающем мире. Впрочем, правда ли это?..