В подвале губернского драматического театра поселился призрак, причем, не простой, а театральный. Он читает по ночам монологи из трагедий, стихи на трех языках и пакостит актерам. Особенно призрак невзлюбил главного режиссера Вальдомского. Тот готовит премьеру по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита», а призрак пытается ее сорвать. Тем временем в городе начинает действовать религиозная секта, совершаются загадочные ограбления антикварных магазинов, возле театра погибает ночной прохожий, а из его холла пытаются украсть его гордость – этюд Коровина.
Примечания автора:
В романе действуют те же герои, что и в романе "Новый год с домовым, или чехарда с ожерельем", но его можно читать и как совершенно самостоятельное произведение.