Сергей Палыч волей судьбы стал сельским учителем. Он наслаждался деревенской жизнью и завёл новые знакомства, однако вскоре выяснил, что деревни полнятся странными слухами. Говорили, что каждый раз, когда яблони обильно плодоносят, в деревне появляется демон.
