Каково это быть человеком? После проигранной войны с демонами, многим ведьмам пришлось вспомнить. Лишённые магии, они теперь вынуждены жить среди людей. Однако демоны, приставленные их охранять, не делают жизнь легче. Вот и Тессе приходится терпеть постоянные насмешки и домогательства. Однако в жизни человеком есть плюсы - для любви магия не нужна.