В одном сказочном царстве на Лысой горе жил дракон Василий Горыныч — отшельник, мечтающий лишь о тишине и одиночестве. Но его размеренную жизнь нарушает Василиса Премудрая, решившая провести научный эксперимент и «вывести формулу любви» на примере дракона.
То, что начинается как холодный расчёт и странный опыт, постепенно превращается в тёплую дружбу, полную заботы, совместных полётов и разговоров у костра. Однако мир людей не готов принять такую связь, и испытания для героев становятся всё серьёзнее.
Это история о том, что любовь нельзя вычислить или подчинить правилам — она возникает сама, вопреки страхам, предрассудкам и даже здравому смыслу.