Умирая, ведьма передает свой дар сыну, однако предупреждает, что любое колдовство имеет "побоку": за каждое чародейство надо чем-либо платить. И когда молодой колдун решается на большое колдовство, оно приводит к цепочке совершенно непредсказуемых последствий, и не только сам колдун, но и все княжество оказывается на краю гибели...