Заключительный роман первой тетралогии о приключений барона Фредерикса и Василия Кузьмина.
1942 год. Барон Фредерикс и Катерина покидают блокадный Ленинград... Василий Кузьмин с группой советских диверсантов проникает в Балтийское отделение Анненербе.
На дне океана по прежнему спит и стоит планы Великий Древний. Но какая-то сила мешает ему...
1917 год.
В объятом революцией Петрограде лысый картавый «товарищ Константин» и невысокий грузин по кличке Коба ведут охоту за дарующими Силу «икринками» Ктулху.