Заключительный роман первой тетралогии о приключений барона Фредерикса и Василия Кузьмина. 1942 год. Барон Фредерикс и Катерина покидают блокадный Ленинград... Василий Кузьмин с группой советских диверсантов проникает в Балтийское отделение Анненербе. На дне океана по прежнему спит и стоит планы Великий Древний. Но какая-то сила мешает ему... 1917 год. В объятом революцией Петрограде лысый картавый «товарищ Константин» и невысокий грузин по кличке Коба ведут охоту за дарующими Силу «икринками» Ктулху.