Описание китайской империи, мира духов и демонов, где существуют могущественные драконы. В эпоху, когда мир вступил в свою самую темную главу, император Китая был отделен от своего истинного наследника, которого заменили маленьким мальчиком из бедной семьи. Чужой ребенок занял его место на троне, а истинный наследник скитался по улицам столицы, пытаясь найти свое место в жизни.
В то же время, демоны, ранее скрывавшиеся внутри своих пучин, начали наносить жестокие нападения на китайскую империю. Их целью было погрузить всю страну в хаос и разрушение. Лишь император, обеспокоенный будущим своего народа, понимал, что для защиты народа ему необходимо найти силу, способную противостоять этой угрозе - агатовый меч.