Юноша из Королевства Людей, недавно окончивший речную школу, собирается с приятелями и отправляется в ночной полет, чтобы освоить новый способ передвижения в Полуземье - летучий корабль, и заодно заработать денег. Но кто знает, что таится в ночном небе?
