Себастьян, инженер и младший научный сотрудник, сталкивается с проявлениями настоящей магии и с тех пор не может спать спокойно. Поиски здравого смысла затягивают его в водоворот расследования дела об исчезновении потенциальных волшебников. Из случайного свидетеля он становится активным участником событий и приманкой для неприятностей.