Продолжение сказки Евгения Шварца "Два Брата". Прошло много лет, у Старшего Брата растёт сын Миша. Миша растёт один и мечтает о брате, и о тех приключениях, которые были у отца в детстве. Мечтает и боится увидеть Прадедушку Мороза.
И в один день всё становится правдой.
Примечания автора:
Одна из любимых сказок Шварца, в детстве не довелось читать, но сейчас она произвела на меня такое впечатление, что захотелось продолжить историю не только в своих мыслях.
Продолжение получилось довольно грустным, тесно связанным с образом Прадедушки Мороза, который мне дорог.