Триста лет назад жажда власти привела к катастрофе, почти разрушившей Раудан, огромный Альянс космических миров. Оды, Владыки Вселенной, оставили людям пророчество о новой катастрофе. До неё осталось меньше года, но советники Раудана преследуют свои цели и борются за власть, пока жизнь обывателей идёт своим чередом.
Старейшина Арлиан Модьйос и команда живого корабля «Хамелеон» пытаются исполнить указания Одов и предотвратить катастрофу. Но для этого нужно сделать невозможное: объединить Раудан.
