В портовом городе Карф начинается череда убийств со странными ритуальными следами. Следователь армейского управления Ганс и его напарница Нисса получают задание поймать этого маньяка. Однако это оказалось не так просто.
Существо, принимающее облик разных существ, проводит акт своей мести, не жалея никого на своём пути. Хватит ли героям времени понять, к чему стремится перевёртыш и прервать череду смертей, которым не видно конца, или их самих постигнет та же участь?