В одном сером-сером городе, одной чёрной-чёрной ночью, один замёрзший и крайне раздражительный демон пытался вернуться домой. Волшебные силы на исходе, задание, с которым он был отправлен в мир людей, провалено, что ещё может пойти не так? Наверное, только то, что его помощник потерял карту Перехода и теперь демону, чтобы вернуться в свой мир, придётся договариваться с человеком случайно её нашедшем. Всё бы ничего, но люди не должны узнать о другом, сокрытом за гранью этой реальности, мире. Ах да, и что там по поводу сбежавшей феи?..