Вермонт - проклятый город, пропитанный презрением и ненавистью всего населения Накра. Жителей города считали сектантами которые поклонялись лжебогу, и имели связь с когда-то давно жившими в этом мире существами.
Вильям Кич - мальчишка что живет в данном месте, оказывается в центре событий один на один с бедствием унесшим жизни всего живущего когда-то в этой местности.
По мере взросления он поймет какой силой обладает и кем является.