Юлий Нестор приезжает в Пятигорск расследовать дело ловкого иллюзиониста, который сперва предсказывает смерти людей, а затем они и впрямь случаются. Общество не в состоянии привлечь трюкача к ответственности, но там где, на первый взгляд, бессильны законы, там есть место для работы частного детектива, который сможет увидеть истину в дыме и зеркалах.