Писателю Кастусю Карновскому, живущему в Минске, снится все время один и тот же сон, гед он видит город своего детства Друнь и манящий таинственной мрачностью лес. Наконец, он решается посетить город, где погружается в чудовищные тайны его истории. Вечное противостояние человека с древними богами.