Кирилл Москвитин, частный детектив из города Н-ск, в мире Элодриана стал Кириэлем Сергиусом, Ллэйрдганатхом, Повелителем кошек. Он обрел новых друзей, и его постоянной спутницей стала женщина-оборотень Уитанни. Кирилл продолжает поиски человека по имени Вильям де Клерк и своей пропавшей сотрудницы и почти приблизился к разгадке тайны этого мира, но на пути у него - всемогущий Звездный Орден и маги-Псари, выводящие оборотней, за которыми маячит тень человека, который Москвитину знаком. Последняя битва неминуема, но какова цена победы? И почему в конце герою Элодриана придется делать очень нелегкий, почти непосильный выбор?