После встречи с Элайджей и Клаусом, Ела смогла спасти главных героев ДВ переместив их в магическую тюрьму. Дэймон пытается найти выход из ситуации, чтоб спасти брата от гипноза древнего гибрида и не дать монстру заполучить Елену Гилберт. Он предполагает что им мог бы пригодиться Джеймс, но странница уверяет что блондин не станет помогать. И вообще она не знает куда они с Каем подевались. Однако, девушка решает вытащить из сумеречного мира еще одного вампира, который мог бы послужить в качестве подмоги…
