Для млечного пути наступили темные времена. Крах империи и первая гражданская война не стали окончанием боевых действий. Хотя временное правительство разгромлено, старый мир похоронен в руинах и пепле от ядерных атак, но война не закончена.
Новый порядок республики железным маршем шагает по галактике, сметая все на своем пути и не щадя никого, кто смеет бросить ему вызов, тотальная власть коммукресической партии, диктатора Юлмангилуса и тех лиц, что стояли за переворотом намерены преобразовать всю галактику под себя, игнорируя проблемы простых граждан и их чаяния, но есть и другие силы.
Миллиарды разумных существ на сотнях планет ищут ответы на два извечных вопроса "что делать" и "кто виноват" и у Ричарда Котова, бывшего генерал-полоковника министерства госбезопасности а ныне "преступника №1", верховного мага Мьюз-Хой Динна и опального адмирала Мэйтериона есть ответы на эти вопросы.