В мире, где магия и реальность когда-то сосуществовали в гармонии, равновесие нарушено тиранией Моргала Черноскала. Его правление погружает народы в бесконечный страх, превращая магию в оружие подавления. Надежда на освобождение лежит на плечах Айзо, загадочного полу-человека, чья память изранена, а сердце разбито.
Судьба приводит его в Академию Лунного Света, где маги и воины готовятся к будущим битвам. Айзо пытается восстановить свои воспоминания и силы, ведь внутри него таится неведомая мощь, способная спасти мир — или погубить его.
Между тайными обществами, древними заклятиями и собственными страхами Айзо вынужден бороться за правду о своём происхождении и судьбе, пока тень Моргала нависает всё ближе. Но кто на самом деле враг — тиран или тот, кем становится сам Айзо?