2117 год от Восшествия Первого. Мир, где магия стала источником прогресса, вознеся человечество к небу на выращенных ритуалами небоскрёбах, где колледжи колдовства стали наукой, а оккультные течения – религией.
Себастьян Грим – старший специалист Пожарного Департамента Вэнити-сити, наёмник на службе города. Его работа – поиск и выявление инсургентов, ставящих под угрозу безопасность общества. В более честные времена его бы называли проще – «охотник на ведьм». Как и у любого охотника, у него есть незакрытый должок, но по зубам ли Жнецу эта добыча?