Август 2010 года. Москва. Из-за пожаров на подмосковных торфяниках город заполняет удушливый смог. В столичной музыкальной школе во время каникул нет никого, кроме директора и его юной помощницы. Из-за жары и смога директор начинает вести себя странно.
