Преподаватель дипломатии, эмпат Фариэль Келлер, должен помочь полиции раскрыть серию страшных убийств длиною в двадцать семь лет. Но кто же будет принимать вступительные экзамены вместо него? А что, если все эти зверские преступления связаны с одним-единственным эльфом? Тем временем смелая девушка-орк пытается перейти смертельно опасные горы, чтобы изменить свою жизнь навсегда.