Далеко-далеко, за тридевять земель, за речкой Смердючкой обитает извечное зло. Оттуда ползёт всякая беда и напасть, туда уходят богатыри, сражаться со злом. Вот и Иван Безродный, взявши волшебный топор-клювач, уходит на запад, чтобы сразиться со злом и узнать о судьбе отца, которого он ни разу в жизни не видел.