Молодой врач Иван Александрович, отправленный по гос.программе в глухую деревню, сталкивается с абсурдной реальностью: вместо спокойной работы он вынужден лечить животных, вправлять вывихи и мириться с полным отсутствием связи. Его отчаяние и жалобы начальству прерываются загадочным исчезновением жены местного жителя. Ночной поиск в ливень оборачивается сюрреалистическим приключением с русалкой, а утром в голове доктора появляется навязчивый женский голос.
Постепенно Иван понимает, что попал в центр древнего пророчества и магического противостояния.
Ему предстоит не только вспомнить, кто он на самом деле, но и сделать выбор между долгом, любовью и жизнью, чтобы расколдовать зачарованную царевну и победить злую ведьму, которая оказывается куда ближе, чем он думал.