г. Фальтер, Королевство Глисвинг. Рыжий соседский кот Флорес, приходивший в гости к Маринетт Мортем, на самом деле оказывается парнем-оборотнем. Узнав о ее свадьбе, Флорес решает украсть ее прямо на свадьбе с помощью магии. В результате и она и парень-кот теряют свою из-за страшного демонического вмешательства. Хотя демоны пытаются захватить душу Маринетт, она находит способ побороть их, использующая свою внутреннюю энергию и волю. Но парень-кот не дает ей выбраться из-под его чар, используя все кошачье обаяние, чтоб поработить ее волю. Она восстанавливает свою душу, разрушая тем самым планы парня-кота Флореса. Эта история подчеркивает, что несмотря на темные моменты, человеческая душа способна проявить стойкость перед лицом опасностей, принимающих самый милый и привлекательный вид.