В небольшом городке кто-то убивает уже вторую беременную женщину. Способ чудовищный - нерождённого ребёнка вырезают прямо из чрева. Случайно услышавший об этих убийствах выпускник педагогического института Стас Яковлев направляется в городок, потому что подозревает - за убийствами стоят не люди, а потусторонние силы.