Рейнджер-оборотень Макс охраняет тайны сверхъестественных существ от обычных людей. Суровый охотник-одиночка привык полагаться лишь на себя и не ждал многого от судьбы… пока случайно не встретил Наташу.
Наташа — джинн, живущий скрытно среди простых смертных, у нее свои мрачные тайны и болезненные воспоминания. Её единственный союзник глубокое недоверие к окружающим, однако упорство рейнджера постепенно разрушает стены отчуждения.
Тем временем в городе происходят пугающие вещи, возрождается культ давно забытого бога и кажется, что за всей мутью происходящего нет места для двоих.
А что, если судьба сильнее преград?
