Психолог сталкивается с необычным пациентом, который страдает от пугающих снов, где он становится женщиной-хирургом, превращающей людей в пластиковые существа. Пытаясь помочь, терапевт сам начинает видеть кошмары, осознавая, что эти сны — нечто большее, чем игра подсознания.
