XVI век, Испания...
Молодой учитель танцев, путешествующий по Ла-Манче со старым слугой, нанимается к алькальду, чтобы обучить его дочерей танцу «Превратности любви», готовит для свадьбы дочери сеньора Альмансы представление и знакомится с ветераном битвы при Лепанто.
