После событий "Летней звёздной ночи" молодой судья Штеппфан Даль'Кир решил отправится на север, чтобы забыть всё то, что с ним случилось. Но вот мысли о Калии Закареш и все болезненные воспоминания не отпускают его истерзанной души, продолжая мучить и изводить. Выпивка стала единственной отдушиной между работой и военными мероприятиями, проводимыми местным гарнизоном для защиты северян от захватчиков. Всё превратилось в унылое существование, которое медленно скатывается на дно кружки с элем. И так бы сгинуть ему на окраине Эндерала полумертвым, но жизнь уготовала для судьи необычайную встречу, которая принесёт в его бытие небывалые изменения и даст вздохнуть по-новому, как живому человеку. Переломный момент в жизни эндеральца не заставит себя долго ждать, однако готов ли сам Штеппфан к нему?