Король Элдер I, некогда грозный воин, правит из своего дворца-крепости, окружённый ложью и интригами. Когда на его землях начинается охота на верных подданных, а Тайный совет называет это «разбоем», Элдер понимает: заговор зреет в стенах самого дворца. Враги умны и невидимы, и доверять нельзя никому.
Приняв отчаянное решение, король инсценирует собственную болезнь и сходит с политической арены. Под видом старого, спившегося нищего по имени Хэггард он спускается в грязь улиц, где правду можно купить за кружку дешёвого вина, а предательство смотрит в глаза с каждого угла.
