Гуляя по городу с девушкой главный герой и не догадывается, что вместо приятного вечера их ожидают ужасы другого Питера - зловещего и кошмарного, настоящая сущность, которого открывается не всем.
Девушку похищает что-то большое и уносит в туман. Ее друг бросается на помощь и попадает в Иной город. Город принадлежащий черному богу. Сможет ли герой выбраться и спасти любимую или навсегда застрянет в чуждом для него мире?