Аррель — один из множества провинциальных городов Равданского государства, который расположился в двухсот километрах от столицы. Проживающий там человек, по имени Кай Магичев, на первый взгляд был неприметным и одиноким мужчиной со своими скелетами в шкафу. Каждый день он видел и слышал то, что находилось за гранью реальности обычных людей. Встречи с незримыми существами, коих он окрестил духами греха, стали для него обыденностью и работой. Вскоре череда знакомств и событий меняет его жизнь, но в лучшую ли сторону?