Вильфрида, узнав, что она дочь Кощея, оказывается в его тереме, где становится заложницей собственного отца. Светозар и Эгиль отправляются в путешествие, чтобы не только найти ведьму, но и спасти её от власти Мары. Лишь тот, кто сможет защитить её от богини жницы, получит право стать её мужем. Но ведьма имеет свои планы, и её вмешательство может изменить всё.