Жизнь охотника на драконов непредсказуема: то жадные крестьяне не хотят платить за выполненную работу, то отравить пытаются, а то спасенный пастушок навязывается в услужение.
Андрию повезло – вместо драконьего обеда стать оруженосцем. Только вот сдается ему, что Бранд не простой наемник, что-то он скрывает или от кого-то скрывается. А еще… кажется, он влюбился.