Москва 17 век. Старший подьячий Тайного приказа Устин Гордеич ведет сыск по делу иноземного купца Филиппа, обвиненного в черном колдовстве. В ходе расследования подьячий сталкивается с по-настоящему страшными вещами, грозящими смертью всем жителям земли русской.
