Город Кэтвиль, затерянный между реальностью и сказкой, населен загадочными котолюдьми — фелисорами, чье общество разделено на кланы, каждый из которых гордится своей уникальностью. Джексон Ренард, представитель клана «Теневых Рысей», работает в Архиве Вечного Молчания, хранящем древние тайны и магические знания. Однако его спокойная жизнь нарушается, когда в его доме появляется незнакомка — Миана, чье присутствие пробуждает в нем дикие инстинкты, которые он так долго пытался сдерживать.
