Колдун-двоедущец, со своей необычной свитой, нападает на мирное селение. Только внезапное чудо помогает людям справиться с огнекрылым Аспидом. Но, с помощью пакостника Шармала, колдун похищает местную берегиню. Влюблённому в неё воину предстоит добыть чешую-кольчугу, Алатырь-копьё, зачарованную пастушью плеть, чтобы одолеть злодея. Радужные духи, живое древо Родимец, хозяйка подземного лабиринта ожидают героя на пути. А верным другом и спутником воину становится страж полей и посевов крылатый пёс Симаргл.
