В лесу рядом с городком Лобнерг начинает бесчинствовать ночной хулиган, смертельно пугающий запоздалых гуляк. Секретный агент Клот-Сорвиголова получает задание — разобраться с этим до рассвета! Ведь на заре пожалует грозная комиссия из Элизиума. И если в лесу всё ещё будет твориться беспредел, начальница Клот, несравненная Аманда, явно останется недовольна. Но у Сорвиголовы есть напарник — Мастер лесной магии Билли Брайтон, умеющий болтать с деревьями, телепортироваться, как Леший, и варить зелья, от которых даже ёлки хмелеют. Пока Билли ищет ответы у местных духов, Клот бросается в схватку с полтергейстом.
