Главный герой Айрон Видярёй является тауваэуром - проще говоря, мастером художественной работы. Айрон - наполовину германец (представитель земли Майкнорт мира Лаврентелла), наполовину эскимос (да-да, причем уже Калиндэры, то есть, нашего мира), проживающий в Центральном Берене - городе-государстве. Неожиданно для себя Айрон становится разведчиком: по просьбе своего друга - представителя военной организации "Гольшта Мондсиль" Аркитида Бессенгаузена - Айрон приходит работать в цирк Зайдентера: формально - чтобы починить редкую в этих краях куклу, на деле - разузнать, какие неприятные секреты хранит этот цирк. Айрон находит новых друзей, а главное - влюбляется в воздушную гимнастку Нерингу Юляйнен. И все было бы хорошо, если бы не амбиции депутата Центрального Берена Кирихвейна Шоготона, желающего привести Лаврентеллу к демоноидам (а еще точнее - в мир Тэйтниум) с помощью выпущенной морской твари по имени ктологул...