Ольга падает с крыши Зимнего дворца, куда её затащил дракон, Татьяну похищают оборотни-смертники, а Софья прячет колье, которое украла много лет назад.
В это же время в Питере просыпается кладбище, из кунсткамеры сбегает редкий экспонат без головы. Магический фон города не стабилен. Через портальную башню прибывают два оборотня и химера.
В городе просыпается древнее зло — змей, которого маги заточили здесь давным-давно. Чем это грозит городу?