1 апреля группа друзей отправляется на ночное цирковое представление. Перед выходом главная героиня получает зловещий анонимный звонок: "Сиди дома". Несмотря на предостережение, они идут в цирк — и вскоре понимают, что оказались в ловушке. Представление превращается в кошмар: иллюзии становятся реальностью, зрители — мертвы, а фокусники убивают на сцене по-настоящему.
Вскоре трое оставшихся в живых — Денис, Женя и Соня — сталкиваются с демоническим клоуном, который заставляет их пройти через персональные комнаты страха. Преодолев ужасы, им удаётся выбраться, но кошмары продолжают преследовать их и в реальной жизни.
Одержимый желанием понять происходящее, Денис раскрывает правду о проклятии цирка и его прошлом. Чтобы спасти подруг, он приносит себя в жертву. Но даже после его смерти ужас не заканчивается — клоун навсегда остаётся частью их сознания. Цирк больше не место... он — в их головах.