Леденящий душу хоррор, основанный на марийском фольклоре
В глухой марийской деревне Кугу-Энер февраль 1965 года выдался на редкость суровым. Трескучие морозы сковали реку, люди редко выбирались из домов, и лишь молодежь продолжала собираться на танцы в местном клубе, устроенном в здании бывшей церкви.
Когда девятнадцатилетняя Анисья возвращается домой после очередных посиделок, подруги рассказывают ей о жуткой находке в соседней деревне — обнаженное тело девушки, чьё лицо застыло в гримасе невыразимого ужаса. Не придав значения этим "деревенским страшилкам", Анисья отправляется домой одна и встречает на дороге загадочного незнакомца в красном кафтане с гармонью, который предлагает девушке проводить её до дома.