На небольшой уездный городок обрушилась череда чудовищных убийств. Городские власти бессильны, ведь преступления носят сверхъестественный характер и находятся за пределами пониманий простого смертного. Государевы провинциальные чародеи некомпетентны и неопытны. Только и остаётся, что обратиться к Архипу Семеновичу, в далеком прошлом выпускнику одного из известнейших магических учебных заведений, чернокнижнику и мятежнику, ныне отбывающему свою ссылку в одной из волостей простым деревенским колдуном.
