В мире, отдаленно похожем наш, в небольшом городке живут потомки очень древнего народа. Но по городку одна за другой прокатываются волны странного мора. Возбудитель не найден, ибо его нет. Чьих рук это дело? На этот вопрос должны ответить женщина и кот.