Александр Баденохский Волк умер, жители северной Шотландии вздохнули свободней, но с его смертью подняли голову и давние враги королевской власти. Полчища горцев и островитян хлынули на равнины, предавая всё огню и мечу. Хватит ли сил Александру-младшему, бастарду Баденохского Волка, отразить вторжение варваров? И какие мрачные тайны скрывает наследие его отца?