В Хаздоре неспокойно. Гномы воюют с гоблинами. Вождь Зарк атакует земли эльфов и пытается собрать великую Орду. Далеко на западе, в забытом городе пробуждаются древние и могущественные силы, к восточному побережью причаливает флот людей и строит город...
Хранители хотят уничтожить Семира, из-за пророчества считая его источником всех бед, горморги посылают за ним беспощадных убийц, а Семир становится посланником Доннэрморна.